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  • Chiffres Clés
  • Historique & Valeurs

Chiffres Clés

Créée en 1991, La Financière de l’Echiquier est une des principales sociétés de gestion de portefeuille indépendantes en France.

La Financière de l’Echiquier gère une gamme restreinte de fonds communs de placements investis sur les principaux marchés d’actions, d’obligations d’entreprises et d’obligations convertibles, pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels.

La méthode de gestion de La Financière de l’Echiquier est fondée sur la connaissance approfondie des entreprises qui lui permet de s’affranchir des humeurs des marchés financiers.

Création 1991
Equipe 127 collaborateurs
Encours gérés 10,6 Milliards €
Nombre d'OPCVM gérés 27
Clients particuliers 5000
Partenaires allocataires d'actifs 3200

Répartition des encours par type de clients

Partenaires

58 %

Institutionnels et grands comptes

33 %

Particuliers

9 %

Répartition des encours par type de fonds

Fonds actions

53 %

Fonds diversifiés

33 %

Fonds obligataires

13 %

Des Valeurs à partager

« Partout, et dans tous types de sociétés, les valeurs sont plus ou moins les mêmes » (Aldous Huxley, « Tour du Monde d’un sceptique »).

La Financière de l’Echiquier s’engage à partager ces valeurs avec ceux qui leur font confiance.

Ce que vous pouvez concrètement attendre de nous :

  • Le partage de la valeur ajoutée
    La valeur objective des entreprises est souvent différente du prix proposé par le marché. C’est sur l’attention portée à la « valeur des choses » que nos gérants bâtissent la performance de leurs fonds depuis plus de vingt ans. Ils créent ainsi la valeur ajoutée que nous partageons année après année.
  • Le partage des intérêts
    La Financière de l’Echiquier est une structure entrepreneuriale, détenue à 100 % par ses fondateurs et ses salariés. Il en découle un fort alignement d’intérêts entre les clients et les collaborateurs, qui sont tous sont responsables du projet d’entreprise et impliqués dans son développement à long terme.
  • Le partage du savoir-faire
    La communication régulière et détaillée de l’information est assurée en toute transparence. Par ailleurs, plus de quatre-vingt évènements annuels sont autant d’occasions de partager de manière pédagogique avec nos partenaires et clients privés les expertises développées en interne.
  • Le partage avec notre communauté
    En tant qu’investisseur responsable, La Financière de l’Echiquier s’implique dans l’économie sociale et solidaire. La Fondation La Financière de l’Echiquier est soutenue par deux dispositifs innovants : le partage des frais de gestion de deux fonds, et le partage du temps de travail des collaborateurs.
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